國泰航空6月9日宣布短暫停牌!390億資本重組計劃 政府注資供股救亡

2020.06.09

由於疫情的影響,國泰航空營運受重創,集團內部討論多項重組方案,今早(6月9日)公布短暫停牌。而香港政府下午3時將公佈有關國泰的援助方案,預計方案將涉資約300億港元,包括發行優先股、貸款等融資。而國泰中午正式公告資本重組計劃,並公佈明日(10日)早上復牌,詳情如下。

國泰航空現時股權架構中,太古持股45%,國航持股29.99%,由於雙方有股東協議,被視為合共持股74.99%,第三大股東卡塔爾航空則持股9.99%。最新消息,國泰中午正式公告資本重組,建議包括三大部分,並公佈明日(10日)早上復牌。公告中,國泰表示就短期而言,董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。長遠而言,國泰集團經營模式之各方面將予以重新評估。

而資本重組方面,建議包括三大部分:

一是優先股及認股權證發行,由國泰向港府全資擁有的「Aviation 2020 Limited」發行的:(a)優先股,總認購金額為195億港元;及(b)可認購股份的認股權證,總行使價為約 19.5億港元(可予調整)。

二是供股,建議以「11供7」供股基準,按供股認購價4.68港元進行供股25.03億股供股股份,集資總金額為約117億港元。

三是過渡貸款,由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資,金額為78億港元。

以上方案不計及認股權證,涉資390億元,料資本重組建議有關的費用(包括財務、法律諮詢和其他專業費用)預計為約1億港元,將由國泰承擔。以優先股和過渡貸款,港府將出資273億元,並可以委派兩名監察員加入國泰董事會。

來源:HKET國泰航空公告

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